En l'An de Grâce 1766, alors que les terres du Gévaudan souffrent des assauts d'une bête monstrueuse qui s'attaque aux femmes et aux enfants, le chevalier Grégoire de Fronsac, envoyé du roi, arrive en Gévaudan pour élucider le mystère qui entoure cette créature et, si possible, la tuer et en ramener la dépouille à Versailles. Accompagné par Mani, un Indien de Nelle France devenu son frère de sang, il s'installe chez le Marquis D'Apcher. Lors d'une soirée en l'honneur de son arrivée, De Fronsac rencontre Marianne de Morangias, la jeune et séduisante fille de la plus influente famille de la région, ainsi que son frère, le troublant Jean-François de Morangias.
La chasse au monstre, qu'on dit plus gros qu'un loup, va alors commencer..